סרט דוקומנטרי של ג׳אד נאמן שצולם עבור הערוץ הראשון בשנת 1975. הסרט מציג את הניכור ההדדי בין יהודים וערבים החיים בעכו, וסיפור המסגרת הוא של צעירה יהודייה המאושפזת בגלל דיכאון בבית החולים הפסיכיאטרי במבצר העתיק. תמונות קצרות: תלמידים ערבים לומדים היסטוריה של הציונות בעברית צחה, צעיר ערבי מצייר תמונות וחותם את שמו ״פיקאסו״, אישה ערבייה אצל רופא שיניים יהודי, חוקר יהודי-הונגרי כותב היסטוריה של העיר מאז הצלבנים, "אנחנו רק צריכים לנסות" מסבירה נערה יהודייה לחבר הערבי...

צילום מדויק וחושפני של חנניה בר, עריכה קולאז'ית, המילים המדוברות הן ערבית ועברית בעיר שיהודים וערבים חברו לה יחדיו, משל לסבך הקיום בארץ שסועה. תיאטרון האבסורד בתרגומו הקולנועי.

​

יוקרן ברצף עם סרטו של יגאל בורשטיין "מוחמד יקצור".

בתום הקרנת שני הסרטים תתקיים שיחה עם היוצרים בהנחיית דוקטור שמוליק דובדבני.