בעקבות אסון מגדל התאומים והאלימות הגואה במזרח התיכון יצא אודי אלוני, אמן ישראלי המתגורר בניו יורק למסע אישי-אינטנסיבי כדי להקשיב אל הנרטיב "האחר" ולהתמודד עם המושג "קדושה". כאדם הקרוע בין ניו יורק, ישראל ופלשתין, ובין הגישה האמריקאית לחיים לגישה הסוציאליסטית-הומניסטית בה צמח, אלוני נוסע לארץ לפגוש את אמו שולמית אלוני. הוא נמצא אתה כשהיא מנהיגה הפגנה למען השלום, עוקב אחריה לרמאללה לפגישה עם ערפאת. בסרט גם פגישה עם חנאן אשראווי, ידידתה של אלוני. הפגישה הזו, והסרט בכללותו, מציעים דיון אלטרנטיבי ועם עדינות ראויה לציון מולידים תחושת תקווה והבנה הדדית בזמנים של ייאוש גדול. אנו למדים על מחשבותיו של אלוני דרך מפגשים והחלפת דעות עם הוגי דעות ומשוררים יהודים ופלשתינאים. הגדרות כמו יהודי-ערבי, חבר-אויב, מתנדפות, ואנו, הצופים משתנים גם-כן. למוסיקה יש תפקיד מכריע באודיסאה של אלוני. ליטורגיקה יהודית מתערבבת ב"רייב" במועדון לילה. ולכל אורך המסע ישנו המקצב המהפנט של שילוב המוסיקה המערבית והים תיכונית המבוצעת ע"י דקלה ודוד ד''אור.